何为“公海”、何为“线索”,该如何使用?

公海:公共客户池

线索:具有某些信息的客户

使用方法

点击“引进公海”,选择或拖拽文件批量导入客户线索。


分配客户线索

a、自动分配,平均分配给企业员工跟进

b、导入至公海,企业员工主动领取跟进

c、手动分配,指定客户线索给企业员工跟进

员工跟进客户

a、跟进管理员自动分配给员工的客户

b、跟进在公海领取的客户

c、跟进管理员手动分配给员工的客户

添加客户成功

客户跟进记录将会记录在线索详情中,员工添加成功后,线索将自动同步至该客户的客户画像中,方便员工后续跟进维护客户

放弃当前客户线索

员工放弃部分客户后,线索详情也将持续保留,方便后续其他员工持续跟进客户